Em Kyoto, existem três tipos de residentes: humanos, tanuki e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família Shimogamo tanuki. Seu pai, Souichirou, era o chefe da comunidade tanuki de Kyoto até ser comido pelos membros humanos do "Friday Club". Enquanto cuida de um velho tengu, luta com outros tanuki e brinca com uma garota humana psíquica, Yasaburou aborda a verdade sobre a morte de seu pai.
