Uma garota humana chamada Mika se muda para Rokushokuchou, uma cidade habitada pela raça de pessoas conhecidas como povo-fera. Neste lugar desconhecido entre o povo-fera, o pobre e desnorteado Mika recebe ajuda de Kei, um cachorro mal-educado! Mas parece que há algo no cheiro de Mika que faz o coração do povo-fera disparar...
