O filme de 25 minutos conta a história de uma idosa doente chamada Itako que encontra uma raposa chamada Okon. A história começa com Itako deitada na cama, como faz há muito tempo. Okon entra em sua casa e Itako diz à raposa que ele é bem-vindo para levar qualquer coisa que ele quiser, pois ela não tem mais uso para nada. Okon está encantado e, para retribuir o favor (o ato de ongaeshi), Okon realiza um jyōruri mágico (uma balada com acompanhamento de shamisen) que cura Itako para que ela esteja em forma o suficiente para andar novamente. Todos ficam surpresos com a recuperação repentina de Itako. Ela então ouve falar de um caçador que foi gravemente ferido e está perto da morte. Itako esconde Okon na parte de trás da camisa e faz a raposa cantar a música enquanto ela toca shamisen para curar o homem. Esse ato de bondade se repete para os outros até que a boa sorte de Itako leva alguns a suspeitarem dela. (Fonte: Nishikata Film Review)
Tradução automática do original em inglês.